中博证券 600458，签超30亿元销售合同！互联网龙头股获南向资金爆买

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　　南向资金净买入腾讯控股超20亿港元。

　　时代新材签超30亿元销售合同

　　时代新材（600458）7月3日晚间公告，公司于2026年4月1日至2026年6月30日期间，与风电各大主机厂签订《叶片销售合同》，合同金额总计约合人民币30.34亿元（含税）。合同涉及风电叶片及相关服务，分为国内和海外两部分。国内部分包括海上风电和陆上风电项目，合同金额分别为2.39亿元和24.71亿元，叶片型号为16MW和6-10MW；海外部分为陆上风电项目，合同金额为3.24亿元，叶片型号为4-6MW。合同为公司日常经营合同，已履行内部审批程序，无需提交董事会或股东会审议。

　　从时代新材市场表现来看，今年以来公司股价累计上涨超23%，目前为16.45元/股。

　　13股上榜成交活跃股名单

　　本周（6月29日至7月3日）港股市场主要股指小幅上涨，恒生指数涨2.99%，恒生科技指数涨5.72%，恒生中国企业指数涨3.2%。据证券时报·数据宝统计，本周南向资金合计成交净卖出18.8亿港元。

　　从本周上榜成交活跃股名单来看，本周共有13只个股上榜，中芯国际本周港股通合计买卖总额最高，达到457.15亿港元；腾讯控股紧随其后，为298.35亿港元；其他还有华虹宏力、长飞光纤光缆、建滔积层板本周港股通买卖总额超过200亿港元。

　　从成交净买入金额来看，腾讯控股获南向资金净买入20.72亿港元，本周南向资金对互联网巨头买卖不一；阿里巴巴-W遭南向资金净卖出7.24亿港元，美团-W净卖出4.28亿港元，小米集团-W净买入3.86亿港元。

　　腾讯控股近半年股价持续回调，最新股价跌至2025年2月水平，滚动市盈率仅为14.7倍。公司近期持续回购股份，年内回购金额已达到254.1亿港元。

　　行情上来看，成交活跃股本周涨跌不一，优必选涨幅居首，一周累计上涨20.93%，美团-W累计上涨11.44%，小米集团-W上涨7.19%。建滔集团一周下跌21.95%跌幅最高，长飞光纤光缆、兆易创新分别下跌19.58%、15.28%。从股价表现来看，本周互联网巨头集体反弹，此前大涨的PCB概念股有所回调。

　　优必选7月3日大涨17.6%，公司6月30日举办发布会，发布面向下一个十年的“人机共生”战略，并发布全尺寸超仿生人形机器人优世界U1系列，发布会现场，优必选宣布优世界U1订单线上线下全渠道已累计突破13361台，力争今年交付。公司表示，这也是全球唯一具备规模化量产能力的全尺寸超仿生人形机器人，标志着人形机器人开始从工业场景迈向消费场景

　　近期人形机器人板块利好消息不断，7月2日，据证监会网站消息，宇树科技科创板IPO注册获批。此外，特斯拉也计划于‌2026年7月下旬或8月正式投产‌第三代人形机器人Optimus。

　　国泰海通证券认为，人形机器人行业正从“技术验证”向“规模化量产”过渡，2026年被视为“量产元年”，各企业基于技术路线与场景定位制定差异化规划。整体看，2026年中外企业量产规模从数百台到数万台不等，行业正跨越从0到1的关键节点。具身大模型迭代加速，世界模型+VLA成为主流架构。投资端“马太效应”明显，头部企业IPO进程加速。

　　16股南向资金持股量环比增长超10%

　　从持股量变化来看，本周16股获得南向资金持股量环比增长超10%，云知声居首，环比增长66.22%；其他还有壁仞科技、东鹏饮料、英矽智能持股量环比增幅居前，持股量环比增幅分别为44.22%、34.2%、26.62%。

　　云知声年初以来累计下跌81.4%，最新股价已跌破首发价格，港股通连续8个月持股量上升。值得注意的是，6月30日，公司上市满一年，港股4028.96万股限售股解禁，本次解禁数量占解禁后港股流通股比例达89.31%，当日股价暴跌41.19%。

　　从港股通持股占港股总股数比例来看，本周港股通环比增幅超过10%的个股中，经纬天地、中国建材、建滔集团最新持股比例居前，分别达到47.37%、34.7%、28.34%。

　　经纬天地日前发布公告，公司近期已正式推出人工智能及算力服务平台“Novax AI”，标志着本集团AI策略升级相关计划已正式实施。Novax AI是一个面向企业级AI应用的基础设施服务平台，专注于云GPU计算资源的租赁与调度服务、计算优化服务、模型网关与AI智能运维。通过整合全球计算资源、统一接入和AI驱动的运维能力，帮助企业及开发者进行模型训练、部署推理任务、调度跨区域计算资源，并实现应用的可靠规模化运行。